obligations classiques

Eurobond 2012

Type d'obligation : Obligation à taux fixe

Date d'émission : 28 janvier 2005

Durée : 7 ans

Date d'échéance : 31 mars 2015

Montant initial : 750 millions d'euros

Taux : 4,125 % l'an

Lieu de cotation : Luxembourg Stock Exchange (code ISIN : FR0010157354)

Le 2 décembre 2009, Publicis Groupe a lancé une offre publique d'échange sur l'Eurobond 2012 consistant à proposer aux porteurs des obligations Eurobond 2012 de les échanger contre de nouvelles obligations à émettre échéance mars 2015. Un montant en principal de 244 millions d'euros de ces obligations à taux d'intérêt de 4,125% venant à échéance en 2012 a été apporté à cette offre d'échange, représentant environ 33% du montant total des obligations Eurobond 2012 en circulation. Après cette opération l'Eurobond 2012 s'élève à 537 millions d'euros, composé de 505 725 obligations.

Eurobond 2015

Type d'obligation : Obligation à taux fixe

Date d'échéance : 31 mars 2015

Montant  : 253 millions d'euros

Taux : 4,25 % l'an

Lieu de cotation : Luxembourg Stock Exchange (ISIN: FR 0010831974)

Publicis Groupe a émis un montant d'obligations nouvelles en principal de 253 millions d'euros, assorties d'un taux d'intérêt de 4,25% et venant à échéance le 31 mars 2015 (Eurobond 2015), pour un prix d'émission de 99,980% du montant principal et un rendement de 4,258%. Au 31 décembre 2009, la dette obligataire Eurobond 2015 s'élève à 258 millions d'euros, composé de 253 242 obligations et comprend l'impact de l'échange d'obligation, minoré des frais d'émission. Les termes de l'Eurobond 2015 ne sont pas substantiellement différents de ceux de l'Eurobond 2012, la transaction décrite ci-dessus n'a donc pas été traitée comme une extinction de dette, mais comme un échange. L'impact de l'échange d'obligation constitue un ajustement de la valeur comptable de l'Eurobond 2015 et est amorti sur la durée résiduelle du passif  ainsi modifié.

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