Publicis place un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

Publicis Groupe, noté Baa2 perspective stable par Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard and Poor’s annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros échéance 3 novembre 2023, avec un coupon annuel de 0,50% et correspondant à une marge de 50bps au-dessus du taux « mid-swap »

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Le produit de l’émission sera affecté au remboursement partiel de l’emprunt bancaire de 1,6 milliards de dollar souscrit en janvier 2015 lors de l’acquisition de Sapient Corporation Inc. et aux besoins généraux de Publicis Groupe.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB et Citigroup ont agi en qualité de coordinateurs globaux et bookrunners actifs ; BofA Merrill Lynch, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de bookrunners passifs.

 

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