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Agences de notation

PUBLICIS GROUPE EST NOTÉ PAR DEUX AGENCES DE NOTATION : STANDARD & POOR’S ET MOODY’S, CHACUNE D’ELLES DISPOSANT DE SON PROPRE SYSTÈME DE NOTATION. LES NOTES QU’ELLES ATTRIBUENT DÉTERMINENT LES CONDITIONS D’ACCÈS DU GROUPE AUX MARCHÉS FINANCIERS.

NOTATIONS DE CRÉDIT

MISE A JOUR AVRIL 2019

Agences de notation Type de Dette Notations CURRENT OUTLOOK / CREDIT WATCH
Standard & Poor's Dette senior non garantie (UNSECURED) BBB+ "Under credit watch with negative implication" suite à l’annonce de l’acquisition
Moody's Dette senior non garantie (UNSECURED) Baa2 "Negative Outlook" suite à l’annonce de l’acquisition

Obligations classiques

OBLIGATIONS CLASSIQUES 2016

Type d'obligation

Obligation à taux fixe

Date d'émission

3 novembre 2016

Durée

7 ans

Date d'échéance

3 novembre 2023

Montant

500 millions d'euros

Taux

0,50 % l'an

Lieu de cotation

Euronext Paris

Publicis Groupe (EURONEXT : PUB FP), noté Baa2 perspective stable par Moody's et BBB+ perspective stable par Standard and Poor's annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros échéance 3 novembre 2023, avec un coupon annuel de 0,50% et correspondant à une marge de 50bps au-dessus du taux « mid-swap ». Le produit de l'émission sera affecté au remboursement partiel de l'emprunt bancaire de 1,6 milliards de dollar souscrit en janvier 2015 lors de l'acquisition de Sapient Corporation Inc. et aux besoins généraux de Publicis Groupe.
Voir le prospectus

OBLIGATIONS CLASSIQUES 2014

TYPE D’OBLIGATION

OBLIGATION A TAUX FIXE

DATE D’EMISSION

16 décembre 2014

DUREE

7 ANS

MONTANT

700 millions d’euros

TAUX

1,125% l’an

LIEU DE COTATION

EURONEXT PARIS

TYPE D’OBLIGATION

OBLIGATION A TAUX FIXE

DATE D’EMISSION

16 décembre 2014

DUREE

10 ANS

MONTANT

600 millions d’euros

TAUX

1,625% l’an

LIEU DE COTATION

EURONEXT PARIS

Publicis Groupe (EURONEXT : PUB FP), noté Baa2 perspective stable par Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard and Poor’s annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 1.3 milliards d’euros en deux tranches. Le produit de l’émission sera affecté au refinancement de l’acquisition de Sapient Corporation Inc. Tout solde du produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de Publicis Groupe. Voir le prospectus

Oceane

OCEANE 2018

Date d'émission

18/01/2012

Durée

16 years

Date d'échéance

18/01/2018

Montant

Eur 690 millions

Taux

1% per anum (yields-to-maturity;2.75%)

Lieu de cotation

Euronext paris (ISIN code: FR0000180127)

VOIR LA NOTE
Cet emprunt obligataire est composé de 17 624 521 obligations de 39,15 euros (représentant une prime de 35 % par rapport au cours de référence de l'action Publicis Groupe au moment de l'émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1% l'an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59% du pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d'achat ou d'échange, et cela à tout moment à compter du 18 janvier 2007. Les porteurs d'obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé (put) les 18 janvier 2006, 2010 et 2014.
Dans le cadre de son programme de simplification du bilan, Publicis Groupe a annoncé le 5 janvier 2005 le remboursement anticipé de ses Océanes 2018 (en consentant aux porteurs un put supplémentaire exerçable en janvier/février 2005). 62 % du montant nominal de cette opération a fait l'objet de l'exercice anticipé du put.
En janvier 2006, certains porteurs ont exercé leur put, permettant au Groupe de rembourser 6,5 % supplémentaires. Au total le nombre résiduel d'obligations s'élève à 5,5 millions.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter sur ce site la note AMF définitive n°02-020 du 10 janvier 2002 (cliquez ici pour y accéder).

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